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截止目前，恩捷股份(002812)已呈现为经典反转形态，5日、10日、20日均线处于聚合状态，且06月26日收盘了一根大阳线，我们已为您精选出近期该公司的机构研究情况，供您进一步了解公司质地。结合近期研报，恩捷股份业绩变化主要体现在隔膜领域高速增长，受益于新能源汽车行业增长、国内企业出口量上升及储能业务发展。针对锂电隔膜市场，该公司作为行业龙头，有着强大的技术、设备、资金三大优势和壁垒。同时，公司海外市场和在线涂覆占比逐步上升，可以有效应对行业风险。当下，恩捷股份在建项目的产能领先行业，市场份额预计将继续提升。同时，公司预期通过提高产能利用率、降低原料价格、提高良品率等方式，进一步降本增效。在投资要点方面，恩捷股份以锂电隔膜为核心业务，作为行业龙头拥有规模及盈利优势，反映出较高的投资价值。公司涂覆膜及海外客户占比逐步上升，将有力提升其盈利能力。单从估值角度看，恩捷股份的增发价格为87.8元/股，2023年公司产能将进一步增长，同时干法隔膜、铝塑膜相关业务布局进一步深入，这都将为公司带来新的增长点。根据研究报告，预测公司2023-2025年每股收益将分别达到5.88/8.02/9.84元，6月15日收盘价PE为16.3/11.9/9.7倍，因此，维持对恩捷股份的“增持”评级。（责任编辑：李显杰 ）

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